深度 | 2024年中藥類商品進(jìn)出口形勢分析

       在全球經(jīng)濟增長放緩、國際市場需求疲軟的情況下，我國中藥類商品對外貿(mào)易展現(xiàn)出強大韌性。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2024年我國中藥類商品對外貿(mào)易總額為83.9億美元，同比增長0.4%。其中，出口額為52.8億美元，同比下降3.2%；進(jìn)口額為31.1億美元，同比增長7.3%。進(jìn)口增速高于出口增速，中藥原料類商品進(jìn)口持續(xù)擴大是2024年中藥類商品外貿(mào)的主要特點。

出口

提取物量升價跌 中成藥表現(xiàn)亮眼

       2024年，中藥類商品出口呈現(xiàn)分化態(tài)勢。植物提取物出口量增長21.3%，但均價下跌23.9%，薄荷醇等大品種拉動增長；中成藥出口額增長10.6%，片仔癀等產(chǎn)品出海加速；保健品出口持續(xù)增長，高附加值產(chǎn)品競爭力提升；中藥材及中藥飲片出口放緩，出口額、出口量連續(xù)3年下降。

       植物提取物出口量升價跌。2024年，植物提取物作為中藥類商品出口的主力軍，出口額30.1億美元，同比下降7.7%，占出口總額的57%；出口量13.4萬噸，大幅增長21.3%。過去幾年，植物提取物出口一直較為強勁，自2021年突破30億美元后，出口規(guī)模持續(xù)保持高位。但受全球經(jīng)濟增長乏力及市場競爭加劇的雙重影響，2024年價格內(nèi)卷嚴(yán)重，出口均價同比下降23.9%，創(chuàng)下近5年新低。薄荷醇、甜葉菊提取物、柑橘精油、枳實提取物、桉葉油、水飛薊提取物、銀杏葉提取物、甘草提取物等大品種是植物提取物出口的主要品類。其中，薄荷醇出口額超過2億美元，同比增長36.8%；柑橘精油、甘草提取物等品種表現(xiàn)穩(wěn)健，出口額增幅均超30%。

       美國、日本和印度是我國植物提取物出口的前三大目標(biāo)市場。美國穩(wěn)居我國植物提取物出口的最大市場位置，2024年，我國對美國出口植物提取物占植物提取物總出口額的22.3%，并實現(xiàn)出口額和出口量雙增。其中，出口額為6.7億美元，同比上升30.1%；出口量為3.1萬噸，同比上升32.9%。我國對日本和印度植物提取物出口規(guī)模接近，出口額均在2.7億美元左右。

       中藥材及中藥飲片出口放緩。2024年，中藥材及中藥飲片出口表現(xiàn)略顯乏力，出口額12億美元，同比下降5.7%，占中藥類商品總出口額的22.7%；出口量20.9萬噸，同比下降5.8%，出口額、出口量連續(xù)3年下降。中藥材及中藥飲片出口量排名前十品種為肉桂、枸杞、人參、當(dāng)歸、冬蟲夏草、山藥、半夏、黃芪、甘草、茯苓。其中，當(dāng)歸、人參、枸杞、山藥等出口量較穩(wěn)定，與2023年不相上下。肉桂和冬蟲夏草等出口表現(xiàn)相對較弱，肉桂出口額為1.2億美元，同比下降34.3%；冬蟲夏草出口額為3692萬美元，同比下降22%。

       2024年，日本是我國中藥材及中藥飲片的最大出口市場，出口額超過3億美元，市場占比由2023年的20.7%上升至25.4%；韓國是我國中藥材及中藥飲片的重要出口市場，市場份額約為12%。

       值得注意的是，2024年，我國對越南出口中藥材及中藥飲片呈現(xiàn)顯著下滑趨勢，出口額為9000萬美元，同比銳減45.6%。越南調(diào)整了中藥材及中藥飲片進(jìn)口政策，增加進(jìn)口企業(yè)資質(zhì)和進(jìn)口品種審核等要求，在一定程度上阻礙了我國中藥材及中藥飲片對越南出口。其中，出口額降幅最大的品種是肉桂。近幾年，我國對越南的肉桂出口額持續(xù)下跌，2022年出口額為1.4億美元，2023年同比下降49.5%，2024年降幅擴大至96.3%，出口額為514萬美元。越南本土肉桂產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，在一定程度上給我國肉桂出口造成影響。根據(jù)越南胡椒與香料協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，越南肉桂種植面積已達(dá)18萬公頃，2023年出口量超過9萬噸，占全球34.4%的市場份額。越南肉桂與我國肉桂基原不同，越南肉桂多用于香料，我國肉桂可用于藥品和食品。

       中成藥出口向好。2024年，我國中成藥出口額4億美元，同比增長10.6%，為中藥類商品出口亮點。中成藥主要出口產(chǎn)品是片仔癀、清涼油、安宮牛黃丸、六味地黃丸等經(jīng)典品種，對印度尼西亞等國家和地區(qū)的出口額增長均在30%以上。

       保健品出口持續(xù)上漲。目前，保健品在海關(guān)統(tǒng)計系統(tǒng)中比較特殊，主要包括魚油及魚肝油、蜂產(chǎn)品及燕窩，維生素及礦物類制劑產(chǎn)品未統(tǒng)計在內(nèi)。另外，不少保健品是以食品形式出口，未納入保健品項下。據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年，保健品出口延續(xù)上年的增長態(tài)勢，出口額為6.6億美元，同比增長20.9%。其中，魚油和蜂產(chǎn)品出口額增長明顯，高附加值產(chǎn)品的市場競爭力進(jìn)一步提升。美國、澳大利亞、智利、韓國、加拿大是我國保健品出口的前五大市場，除智利外，其他市場的出口增長率均超過20%，主要出口品種為魚油、蜂產(chǎn)品等。

進(jìn)口

提取物進(jìn)口增長迅猛 稀缺、貴細(xì)藥材需求增長

       2024年，中藥進(jìn)口穩(wěn)步增長。其中，植物提取物進(jìn)口額同比增長6.5%，薄荷醇等精油類產(chǎn)品占據(jù)主導(dǎo)；中藥材及中藥飲片進(jìn)口額增長3.6%，西洋參、鹿茸等貴細(xì)藥材需求上漲；中成藥進(jìn)口額增長9.6%，德國市場回暖明顯；保健品進(jìn)口額增長9.9%，燕窩、魚油等需求旺盛。

       植物提取物進(jìn)口量增長迅猛。2024年，植物提取物進(jìn)口呈現(xiàn)增長態(tài)勢，進(jìn)口額7.3億美元，同比增長6.5%；進(jìn)口量5.6萬噸，同比上漲20%。精油類產(chǎn)品是進(jìn)口的主力軍，薄荷醇、橙油、薄荷油、檸檬油、白檸檬油、胡椒薄荷油、桂油等精油占植物提取物進(jìn)口總額的46.7%，其中橙油、薄荷油、檸檬油等品種的進(jìn)口量連續(xù)3年上漲。薄荷醇是植物提取物進(jìn)口第一品種，進(jìn)口額1.2億美元，占植物提取物進(jìn)口總額的16.4%，盡管進(jìn)口額同比下降9.9%，但仍保持較高的進(jìn)口量和穩(wěn)定的市場需求。

       印度是我國植物提取物最大來源市場，占據(jù)21.9%的市場份額，2024年進(jìn)口總額1.6億美元，同比下降16.7%。其中，薄荷油、薄荷醇等薄荷類產(chǎn)品占據(jù)主要份額，進(jìn)口薄荷醇7160.4萬美元，同比下降21.6%，市場占比44.8%；進(jìn)口薄荷油3979.8萬美元，同比增長38.5%，市場占比24.9%。美國是我國植物提取物第二大來源市場，進(jìn)口額1.2億美元，同比增長1.1%。我國從美國進(jìn)口的主要產(chǎn)品是桂油、薄荷油、檸檬油等，其中橙油與柑橘精油是我國化妝品、食品飲料的重要原料來源。2024年，我國從烏茲別克斯坦進(jìn)口植物提取物呈爆發(fā)式增長，進(jìn)口額攀升至5404萬美元，同比增幅達(dá)84.1%，主要進(jìn)口產(chǎn)品為甘草提取物，包括甘草酸鹽及浸膏。我國從烏茲別克斯坦進(jìn)口甘草提取物的數(shù)量較2020年激增近20倍，占我國甘草提取物進(jìn)口總量的83.8%，烏茲別克斯坦成為我國甘草提取物第一大進(jìn)口市場。

       中藥材及中藥飲片進(jìn)口量額雙增。2024年，中藥材及中藥飲片進(jìn)口表現(xiàn)良好，進(jìn)口額和進(jìn)口量雙增長，其中進(jìn)口額6.4億美元，同比增長3.6%；進(jìn)口量33.9萬噸，同比大幅增長20.6%。2021年以來，中藥材及中藥飲片進(jìn)口額和進(jìn)口量始終維持在較高水平，與中藥材出口形成鮮明對比。中藥材及中藥飲片前十大進(jìn)口品種為西洋參、鹿茸、豆蔻、肉豆蔻、人參、胖大海、甘草、乳香、番紅花、姜黃，以國內(nèi)稀缺或者貴細(xì)藥材為主。進(jìn)口額增幅較大的品種有胖大海、人參、姜黃等，其中胖大海進(jìn)口額約3000萬美元，是2023年的5倍。

       中藥材及中藥飲片前五大進(jìn)口市場為印度尼西亞、越南、印度、緬甸和新西蘭。印度尼西亞穩(wěn)居第一大進(jìn)口市場位置，2024年進(jìn)口額達(dá)到1.5億美元，占據(jù)23.4%的市場份額，是我國豆蔻、肉豆蔻和丁香的主要進(jìn)口地。2024年，我國從越南進(jìn)口中藥材6803萬美元，同比增長85.2%，進(jìn)口額的上漲得益于大海子和槐米進(jìn)口量的顯著提升，漲幅同比分別超過300%和100%。

      中成藥進(jìn)口穩(wěn)健增長。2024年，中成藥進(jìn)口額4.7億美元，同比增長9.6%。德國市場回暖明顯，進(jìn)口額達(dá)到1.4億美元，同比增長25.9%，市場份額占比達(dá)29.8%。

       保健品進(jìn)口量大幅增長。2024年，保健品進(jìn)口額12.7億美元，同比增長9.9%；進(jìn)口量達(dá)6.6萬噸，大幅增加52.7%。國內(nèi)消費者對保健品的需求較為旺盛，燕窩、魚油、魚肝油等保健品的進(jìn)口量顯著增長。海豹油膠囊作為新興保健品，進(jìn)口額連續(xù)上漲，2023年同比增長45.2%，2024年大幅攀升至3000萬美元，成為新興品種中的亮點。

       印度尼西亞是我國保健品的最大進(jìn)口來源地，2024年進(jìn)口額為4.5億美元，主要進(jìn)口產(chǎn)品為燕窩。緊隨其后的是馬來西亞，也以進(jìn)口燕窩為主。進(jìn)口額排名第三的澳大利亞則主要進(jìn)口魚油和魚肝油。

機遇

政策紅利持續(xù)釋放 海外認(rèn)可度不斷提升

       隨著我國中藥標(biāo)準(zhǔn)的提高，中藥類商品國際貿(mào)易將得到更好發(fā)展。同時，中醫(yī)藥國際認(rèn)可度、中藥材進(jìn)口便利化程度、中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易水平的提升，也將為中藥類商品國際貿(mào)易提供更加有利的條件，中醫(yī)藥國際化將進(jìn)入新階段。

       標(biāo)準(zhǔn)提升，助推中醫(yī)藥國際貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展。2025年版《中華人民共和國藥典》（以下簡稱中國藥典）發(fā)布在即，據(jù)國家藥典委員會信息，新版中國藥典將新增28個中藥標(biāo)準(zhǔn)，修訂420個現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步完善農(nóng)藥殘留、植物生長調(diào)節(jié)劑、重金屬及有害元素等檢測方法與限量標(biāo)準(zhǔn)。相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制修訂將提高質(zhì)量要求，給中藥進(jìn)出口貿(mào)易帶來積極影響。

       新版中國藥典的一大亮點是收載內(nèi)容及相關(guān)技術(shù)要求接近或達(dá)到國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)水平，有利于提升中國藥典國際化水平，減少因標(biāo)準(zhǔn)差異造成的貿(mào)易壁壘，提升中藥在國際市場的認(rèn)可度和競爭力。中國藥典標(biāo)準(zhǔn)的提高將促進(jìn)我國中藥產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型，引領(lǐng)提升我國中藥國際競爭力和話語權(quán)。

       “朋友圈”不斷擴大，中醫(yī)藥海外發(fā)展迎來新機遇。2024年12月，2024世界傳統(tǒng)醫(yī)藥大會在京召開，世界衛(wèi)生組織作為大會聯(lián)合主辦方介紹了傳統(tǒng)醫(yī)藥發(fā)展情況。數(shù)據(jù)顯示，世界衛(wèi)生組織已有170個會員國使用傳統(tǒng)和補充醫(yī)學(xué)，113個世界衛(wèi)生組織成員國認(rèn)可使用針灸。中醫(yī)藥作為世界傳統(tǒng)醫(yī)藥的重要組成部分，受到越來越多海外公眾的認(rèn)可。

       目前，國家中醫(yī)藥管理局已與越南、白俄羅斯等國家的相關(guān)部門簽訂傳統(tǒng)醫(yī)藥合作備忘錄，推進(jìn)海外中醫(yī)藥中心建設(shè)。同時，我國在共建“一帶一路”框架下積極建設(shè)中醫(yī)藥服務(wù)出口基地，中醫(yī)藥海外發(fā)展點面結(jié)合，政策紅利持續(xù)釋放。尤其是在白俄羅斯的中白工業(yè)園項目，有望成為中醫(yī)藥走向海外的新窗口。

       政策助力，中藥材進(jìn)口持續(xù)繁榮。近年來，相關(guān)部門出臺多項政策，促進(jìn)中藥材進(jìn)口便利化。海關(guān)總署多次更新《準(zhǔn)予進(jìn)口中藥材種類及輸出國家地區(qū)名錄》，準(zhǔn)入品種增加，國家和地區(qū)范圍擴大。在昆明海關(guān)推動下，勐康、磨憨口岸增設(shè)為藥材進(jìn)口邊境口岸，云南省中藥材進(jìn)口量連續(xù)3年全國領(lǐng)先。

       發(fā)展服務(wù)貿(mào)易，中醫(yī)藥貿(mào)易進(jìn)入新階段。發(fā)展中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易是推動中藥類商品進(jìn)出口的必要手段。目前，全國已經(jīng)建成31個國家中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易出口基地，推動基地與中醫(yī)藥外貿(mào)企業(yè)深度融合，實現(xiàn)服務(wù)貿(mào)易與貨物貿(mào)易協(xié)同發(fā)展，將成為下階段中醫(yī)藥國際化的重點。

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