“先要保住份額”！全國中藥飲片集采入圍結(jié)果公示 飲片及上游行業(yè)洗牌或加速

       全國中藥飲片集采15日晚公示入圍結(jié)果，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為隨著未來集采規(guī)模擴(kuò)大，市場競爭加劇，中藥飲片行業(yè)面臨市場集中的整合壓力，華潤三九（000999.SZ）、珍寶島（603567.SH）部分行業(yè)龍頭企業(yè)有望憑借在種植基地、供應(yīng)能力、溯源質(zhì)監(jiān)等方面的優(yōu)勢實(shí)現(xiàn)增長，達(dá)仁堂（600329.SH）、康美藥業(yè)（600518.SH）、佐力藥業(yè)（300181.SZ）等地方影響力較大的企業(yè)或在區(qū)域內(nèi)獲得較大競爭優(yōu)勢，而中小型飲片企業(yè)則面臨抱團(tuán)整合或集中經(jīng)營少數(shù)優(yōu)勢品種的經(jīng)營方式變化。

       在昨日召開的第二屆中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)生態(tài)論壇上，中國中藥材協(xié)會中藥材種植養(yǎng)殖專業(yè)委員會秘書長曹海祿表示，從需求側(cè)來看一方面體現(xiàn)了國家統(tǒng)一大市場和高質(zhì)量發(fā)展的要求，而供給側(cè)由于各省每個品種最多只有50家藥企入圍，競爭壓力較大，現(xiàn)有的兩千余家中藥飲片企業(yè)或進(jìn)入淘汰賽階段。

中國中藥材協(xié)會中藥材種植養(yǎng)殖專業(yè)委員會秘書長曹海祿在第二屆中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)生態(tài)論壇演講

集采規(guī)模擴(kuò)大 規(guī)則變化明顯

       12月15日晚23時(shí)，山東省醫(yī)保局官網(wǎng)掛出《全國中藥飲片聯(lián)盟采購擬入圍結(jié)果公示》，公示了此次45個集采中藥飲片品種的擬入圍企業(yè)得分結(jié)果，公示時(shí)間：2024年12月16日至2024年12月18日。

       此次中藥飲片較上次聯(lián)盟采購品種數(shù)翻倍，曹海祿認(rèn)為，由國家醫(yī)保局主導(dǎo)的中藥飲片和配方顆粒的集采將不可逆，而且日益深化，在品種規(guī)格、醫(yī)院的范圍、參與的規(guī)模上會逐步地?cái)U(kuò)大，而且勢不可當(dāng)。

       安徽省中藥材商會會長康茂強(qiáng)在第二屆中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)生態(tài)論壇上接受財(cái)聯(lián)社記者采訪時(shí)表示，此次全國飲片集采一大亮點(diǎn)是流程明顯加快，從征求意見稿，到各個醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)量再到確定入圍單位，用時(shí)較短節(jié)奏加快。

       按規(guī)則，企業(yè)首輪報(bào)價(jià)排名前30%的確定為入圍該聯(lián)盟地區(qū)競價(jià)報(bào)價(jià)環(huán)節(jié)企業(yè)，最多可入圍50家企業(yè)。從公開的資料中來看，幾乎所有省份的所有品種擬入圍企業(yè)數(shù)量均為50家，表明中藥飲片企業(yè)參與此次中藥飲片集采的積極性較高。

       此次評審的評分規(guī)則與前次聯(lián)盟集采有較大差異，總分從120分調(diào)整至110分。其中對于價(jià)格指標(biāo)的分?jǐn)?shù)從15分提高為45分，醫(yī)療機(jī)構(gòu)認(rèn)可度指標(biāo)分值也從15分大幅度提高為35分，而對生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)管理能力、質(zhì)量管理能力25分直接不再保留，此外申報(bào)品種評審指標(biāo)為30分，包括種植基地項(xiàng)和追溯項(xiàng)分別為6分、8分，同時(shí)新增了道地藥材分、趁鮮切制分。

       從公示的各省擬入圍結(jié)果材料中，可以看到醫(yī)療機(jī)構(gòu)認(rèn)可度指標(biāo)分是各家企業(yè)得分差距最大的一項(xiàng)，其中部分地區(qū)優(yōu)勢企業(yè)該項(xiàng)最高可得滿分，而有的企業(yè)在該項(xiàng)則得分為0，此項(xiàng)得分中醫(yī)療機(jī)構(gòu)原供應(yīng)商或區(qū)域覆蓋能力較強(qiáng)的企業(yè)相對占優(yōu)。

       在價(jià)格項(xiàng)得分上，得滿45分的企業(yè)通常由于并非該地區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)供應(yīng)商，因此報(bào)出最低價(jià)爭取中標(biāo)，同時(shí)小企業(yè)由于生產(chǎn)成本相對占優(yōu)，因此報(bào)價(jià)相對較低。但我們?nèi)阅芸吹讲糠制贩N該項(xiàng)得分在20分左右的企業(yè)也能入圍，表明中藥飲片集采中價(jià)格因素的考量并非全部因素。

       申報(bào)品種評審指標(biāo)得分上，主要是對于藥材質(zhì)量予以保障，主要對道地藥材、自有種植基地（GAP基地）、趁鮮切制以及溯源體系等方面進(jìn)行評價(jià)。這對企業(yè)綜合能力提出很高要求，從公示資料中來看，極少有企業(yè)在該項(xiàng)得到滿分30分。

       但這也在一定程度上說明此次集采對于中藥飲片藥材質(zhì)量規(guī)定較高，根據(jù)《全國中藥飲片采購聯(lián)盟集中采購文件》的采購品種道地藥材目錄，白術(shù)道地藥材評判標(biāo)準(zhǔn)為浙白術(shù)，黨參為山西潞黨參，連翹道地產(chǎn)區(qū)評判標(biāo)準(zhǔn)也限定為山西?？得瘡?qiáng)表示，從此次全國中藥飲片集采來看，一些飲片的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求偏高，以白術(shù)、白芍為例，浙白術(shù)的產(chǎn)量不足全國白術(shù)總產(chǎn)量的5%，川白芍的產(chǎn)量不足全國總量的10%，對道地產(chǎn)區(qū)規(guī)定較嚴(yán)。

       對于市場關(guān)注的集采后的中藥飲片價(jià)格降幅，乘法集團(tuán)CEO張津瑞對財(cái)聯(lián)社記者表示，雖然不是說企業(yè)一定要把價(jià)格下降20%以上才可以中標(biāo)，但是由于目前中藥材市場也開始進(jìn)入下跌階段，各個飲片廠在報(bào)價(jià)的時(shí)候，也會考慮到未來價(jià)格的波動走勢，預(yù)期多數(shù)品種飲片價(jià)格下降幅度可能在40%左右。

中藥飲片行業(yè)面臨洗牌

       此次中藥集采獲得了業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，未來中藥飲片集采規(guī)模擴(kuò)大、節(jié)奏加快將是必然趨勢，這將深遠(yuǎn)影響中藥飲片行業(yè)的現(xiàn)有市場格局。

       張津瑞對財(cái)聯(lián)社記者介紹道：“據(jù)了解，此次參加集采的中藥飲片企業(yè)約有1400余家，而全國中藥飲片企業(yè)也不足3000家，可以說參加投標(biāo)的企業(yè)非常多，對于飲片企業(yè)來說，參加集采最重要的不是擴(kuò)大份額，而是先要保住份額。”

       曹海祿認(rèn)為，這是一次市場競爭格局的變化，如果飲片企業(yè)不參加，其原有的市場也將會被其他企業(yè)蠶食。

       從入圍公示結(jié)果來看，華潤三九或是本次中藥飲片集采的最大贏家，旗下孫公司華潤現(xiàn)代中藥（昆明）有限公司在各省份合計(jì)共有2500余個品規(guī)入圍，公司控股51%的孫公司重慶醫(yī)藥集團(tuán)九隆現(xiàn)代中藥有限公司入圍品規(guī)2100余個。

       此外，在藥都亳州深耕多年的珍寶島也有較大收獲，公司參股子公司安徽九洲方圓制藥有限公司共有2300余個品規(guī)入圍。

       除上述兩家上市公司在全國各省均獲得較多入圍品規(guī)席位外，部分公司由于在地區(qū)醫(yī)院市場有較大的影響力，當(dāng)前集采市場規(guī)則下，較容易獲得企業(yè)所在省份的市場的集采份額。

       上市公司中，達(dá)仁堂公司原董事長張銘芮曾對投資者表示，公司未來一段時(shí)間將加強(qiáng)在天津區(qū)域中藥飲片市場的銷售。從此次天津市入圍情況公示來看，達(dá)仁堂子公司津藥達(dá)仁堂（天津）中藥飲片有限公司在部分品種上均獲得較高的醫(yī)療機(jī)構(gòu)得分，在天津共入圍84個品規(guī)。

       除達(dá)仁堂外，佐力藥業(yè)在浙江入圍47個品規(guī)；太龍藥業(yè)（600222.SH）旗下浙江桐君堂中藥飲片有限公司在浙江入圍84個品規(guī)，在河南入圍11個品規(guī)；康美藥業(yè)在廣東入圍54個品規(guī)。

       曹海祿表示，此次集采也將促進(jìn)中藥飲片行業(yè)端到端的供應(yīng)鏈重構(gòu)，第一個是中藥飲片廠和醫(yī)院端供應(yīng)鏈的重構(gòu)，第二個是中藥飲片廠和基地端的重構(gòu)。

       山東宏濟(jì)堂的一位飲片部門工作人員對財(cái)聯(lián)社記者表示：“公司也積極參與飲片集采，從初步入圍的結(jié)果來看，情況還不錯。”從公示資料來看，山東宏濟(jì)堂制藥集團(tuán)股份有限公司的杜仲、金銀花、桔梗、白芍等品種入圍多個省份，而其他品種較少入圍。

       采用相似投標(biāo)策略的還有多家公司。其中，甘肅漢草品匯中藥飲片有限公司的黃芪品種由于在申報(bào)品種評審指標(biāo)上獲得滿分，且當(dāng)歸、甘草等幾個隴藥品種中也獲得較高得分，即便公司在各省的醫(yī)療機(jī)構(gòu)認(rèn)可度指標(biāo)得分中普遍較低，但仍進(jìn)入了大多數(shù)省份的黃芪、當(dāng)歸、甘草品種的入圍名單。振東制藥（300158.SZ）控股子公司山西振東道地藥材開發(fā)有限公司的連翹也成功入圍多個省份。

       對于一些規(guī)模較小或成立時(shí)間較短的中藥飲片企業(yè)，未來或難以支撐小而全的經(jīng)營盤子，而專精于幾個品種或成為這些中藥飲片企業(yè)未來的發(fā)展重心。張津瑞表示，在當(dāng)前中藥材集采的大環(huán)境下，一些微型飲片企業(yè)未來的市場份額可能會越來越少，而小型的飲片廠國家也給了一個機(jī)會，未來企業(yè)如果在上游去尋求有資質(zhì)、有價(jià)值、有標(biāo)準(zhǔn)幾種藥材，未來企業(yè)的競爭力反而會比單純追求規(guī)模更有競爭力。

       這次中藥飲片集采并非“一刀切”，從規(guī)則上來說，國家是允許用藥單位有20%的份額進(jìn)行自采，但未來隨著集采的深入推進(jìn)，集采品種和規(guī)模未來或越來越大。張津瑞表示，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)明年集采時(shí)間或較今年相對提前，同時(shí)品種和規(guī)模都會進(jìn)一步擴(kuò)大，下次進(jìn)入集采的中藥品種可能會達(dá)到100-200個。

       目前全國中藥飲片集采入圍情況仍在公示階段，后續(xù)還有第二輪報(bào)價(jià)。張津瑞介紹道，第二輪報(bào)價(jià)后才確定最終中標(biāo)情況，中標(biāo)企業(yè)都是可以在區(qū)域內(nèi)供應(yīng)的，但是醫(yī)院對每個企業(yè)的采購訂單會有數(shù)量多少的區(qū)別，原則上來說是按照企業(yè)的得分排名來算，排名越高給的訂單越多。但醫(yī)院過往合作較多的企業(yè)，它對醫(yī)院各個規(guī)格要求會很清楚，可能供應(yīng)比較順利，占比可能也會相對高一些。

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